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中金快评:疫情冲击加速城镇化改革 中长期利好市场

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follow link 4月9日国家发改委在网站披露《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》。我们认为,在疫情冲击之下,围绕深化城镇化推进各项改革、提振内需,对今年实现一定的增长意义重大,中长期也有助于提高中国城镇化水平和质量、提高发展质量。发改委的这份文件代表相关领域改革可能会加速落地,中长期利好市场。我们综合快评如下:

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enter ️1️⃣新型城镇化是中国最大的内需,以城镇化为主线释放内需潜力是应对疫情冲击、提振内需的关键一步。中国城镇化率持续提升,但城镇化的质量并不高,表现为大都市圈需要进一步优化布局、提质增效,中小城市需要进一步提高城镇化水平及质量,围绕衣食住行等民众日常需求相关领域提升、改善空间依然巨大。对上上周政治局会议提到的“抓紧研究一揽子政策举措”,我们在3月29日《政策信号变化如何影响市场》中提到,中国目前依然处于快速城镇化、提高发展质量、促进平衡发展的关键时期,政策纾困可能会倾向那些体量足够大、符合解决中国发展不平衡不充分矛盾方向的领域。以促进民生及消费稳内需、保护中小企业以促进稳就业等为主要目标,加速大都市圈升级提效,提升中小城市城镇化的水平及质量,升级城际及城内基础设施,加大新基建、保障性安居工程力度,等等,这些可能成为“一揽子政策”的重点。发改委今天发布的这个文件,既是在落实细化此前的城镇化长期规划,也表明推进新型城镇化建设可能是今年促进释放内需的重要领域之一。

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Best Place To Order Tramadol Online ️2️⃣化疫情挑战为改革与发展机遇,土地、户籍、投融资制度等继续改革是关键。文件中提到优化城镇空间布局,特别提到加快发展重点城市群、编制成渝地区双城经济圈建设规划纲要、大力推进都市圈同城化建设、提升中心城市能级和核心竞争力、推进以县城为重要载体的新型城镇化建设,这些是继续推进城镇化升级的重要方向。同时提到,补齐城市公共卫生短板、改善城市公用设施、实施新型智慧城市行动、加快推进城市更新,等,这些则是实际执行和投入的重要领域。同时为了推进上述方向,提升相关细节,配套的制度改革必不可少,包括,改革建设用地计划管理方式、改革城市投融资机制、改进城市治理方式、全面推开农村集体经营性建设用地直接入市、加快引导工商资本入乡发展,等等。我们粗略估算,以城镇化升级为主线,仅旧改、保障性安居工程、升级传统基础设施、加强新基建等领域带来的内需释放在近年每年可以达到几万亿元的规模,这是释放内需的重要抓手。

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Online Tramadol ️3️⃣政策力度渐强,市场处于估值偏低的布局期,保持耐心。近期中国政策变化与海外疫情演进是左右市场走势的两大关键因素。海外发达市场疫情进入是否见顶的观察期,部分新兴市场疫情仍在加速升级。不过中国相比外围市场,改革释放红利的空间充足,政策回旋余地较大。特别是,发改委发布的相关推进城镇化的文件,直接针对问题,配套关键领域的改革举措,有助于释放城镇化升级相关的内需,中长期利好市场。目前市场估值偏低,政策与改革举措在逐步推出,建议积极布局、保持耐心。我们建议关注对政策敏感的内需,根据自身投资期限及风险偏好配置四大方向:低估值、纯内需、高质量、高股息。其中纯内需主要包括传统及新基建相关、部分供给与需求均在国内的消费及服务、居住相关的产业链,等。后续继续关注政策的具体内容,以及海外疫情的进展判断短期市场路径。

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作者: 资讯王

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